昨日，昆明滇池水務股份有限公司（以下簡稱滇池水務）在香港與由交通銀行香港分行及摩根士丹利牽頭籌組的銀團舉行國(guó)際銀團貸款合同簽約儀式，此次簽約金額爲2.7億美元（等值）。這(zhè)是雲南省内企業（包括國(guó)企、民企）在香港市場最成(chéng)功的一單銀團貸款，也是昆明市屬國(guó)有企業獲得的首筆境外融資。
“滇池水務是雲南省污水處理規模最大的企業，立足于污水處理和環境保護治理産業，通過(guò)10年的努力和發(fā)展，經(jīng)營能(néng)力、資金實力、技術實力、團隊經(jīng)驗及市場業務等方面(miàn)不斷積累和拓展，得到了境内外金融機構的廣泛認可。”滇池水務黨委書記、董事(shì)長(cháng)、總經(jīng)理郭玉梅介紹，從成(chéng)立之初，滇池水務就和境内外金融機構一直保持着良好(hǎo)的密切合作關系。自2017年在香港聯交所主闆上市後(hòu)，滇池水務更進(jìn)一步得到了國(guó)際金融機構的認可，打開(kāi)了國(guó)際資本市場，積極尋求搭建境外融資平台，拓展境外融資渠道(dào)。
2018年8月，滇池水務順利獲得國(guó)家發(fā)改委備案審批的6億美元（等值）國(guó)際商業貸款額度，并按照相關法律法規選聘了交通銀行香港分行及摩根士丹利爲本次國(guó)際銀團牽頭行。經(jīng)過(guò)數月工作，昨日，滇池水務與國(guó)際銀團正式簽約，并取得了多項突破。
“此次銀團設置爲美元、港币雙币種(zhǒng)銀團，充分調動了市場參與者的積極性，有效控制了融資成(chéng)本，在世界經(jīng)濟不确定性不穩定性較大的情況下，盡量降低彙率風險。最終簽約金額爲2.7億美元（等值），超過(guò)了1.5億美元組團規模幾乎一倍，進(jìn)一步充實了滇池水務現金流。”郭玉梅介紹，本次銀團牽頭行爲摩根士丹利與交通銀行香港分行，共有中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、印度國(guó)家銀行、交通銀行香港分行、工商銀行東京分行、工商銀行澳門分行、農行首爾分行、澳門國(guó)際銀行、富邦銀行、台新銀行9家不同國(guó)家、地區的國(guó)際銀行參與，爲滇池水務在國(guó)際資本市場樹立了良好(hǎo)的财務形象，拓展了國(guó)際資本市場的影響力，爲滇池水務與金融機構未來更廣泛、更深度的融資合作打開(kāi)了新路子。“本期銀團爲3年期銀行貸款，相比滇池水務在境内的3年期融資成(chéng)本較低，降低了平均融資成(chéng)本，并且通過(guò)融資置換、再融資等優化了滇池水務财務結構。”
值得一提的是，此次滇池水務組建的國(guó)際銀團是雲南省内企業（包括國(guó)企、民企）在香港市場最成(chéng)功的一單銀團貸款，象征着昆明市屬國(guó)有企業首筆國(guó)際銀團貸款成(chéng)功落地。將(jiāng)爲滇池保護治理及雲南、昆明環境保護治理、生态環境建設、社會經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的資金保障，同時也爲雲南省、昆明市産業主體與國(guó)際資本市場深化合作和交流提供了借鑒，促進(jìn)雲南、昆明資本與市場的國(guó)際化接軌，推動更多企業走出雲南、邁向(xiàng)國(guó)際，對(duì)助推昆明市建設區域性現代化國(guó)際中心城市，以及加快雲南“一帶一路”建設和實施“走出去”戰略有重要意義。
據悉，這(zhè)筆資金將(jiāng)主要用于滇池水務主營業務發(fā)展、項目建設及投資等，大部分將(jiāng)用在“主戰場”昆明，以滇池保護治理爲核心，圍繞上遊的水資源保護、流域治理、自來水，下遊的再生水、污泥處置及衍生的固廢資源化利用等水資源綜合治理，發(fā)揮更好(hǎo)的環境效益。
